История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Это первый полнометражный фильм с участием культового вымышленного персонажа Али Джи, созданного и исполненного Сашей Бароном Коэном, который до выхода картины уже завоевал популярность благодаря скетчам в юмористических шоу. Сюжет разворачивается вокруг парня из уличной субкультуры, который неожиданно попадает в эпицентр политических интриг высшего эшелона власти Великобритании.