В конце XIX века на просторах Дикого Запада живет Дженни Хилл — девушка, которая с детства мечтает не о спокойной жизни на ранчо и обеспеченном муже, а о свободном бродяге Миллере Брауне, не связанном условностями местного общества. Мать Дженни настаивает на том, чтобы дочь приняла предложение сводного брата Миллера Джеймса — владельца крупного ранчо, который искренне и беззаветно влюблен в...
Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, который остался после масштабной ядерной катастрофы, уничтожившей большую часть человеческой цивилизации. На развалинах бывших городов появились новые формы жизни, в том числе антропоморфные мутанты, напоминающие гигантских лягушек, которые заняли доминирующее положение в оставшихся населенных пунктах.