Дебютная полнометражная работа испанского режиссера Бигса Лунги, снятая в 1992 году, сочетает в себе остроумную комедию, пронзительную драму и трогательную мелодраму, не скатываясь в банальности ни в одном из направлений. Сюжет разворачивается в небольшом испанском городке, где мать молодого человека Хосе категорически против его свадьбы с Сильвией — дочерью местной проститутки, о чем сама...
Действие разворачивается в Испании 1936–1939 годов, когда страна разрывается на части кровопролитной гражданской войной. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по городам и деревням, выступая с народными спектаклями для местных жителей.