Фильм стал одним из знаковых проектов студии Shaw Brothers, заложившим каноны жанра боевых искусств для последующих десятилетий. Он сочетает в себе эпичные массовые сражения, продуманную хореографию поединков и живой, понятный сюжет, который не утопает в экшене, но и не перетягивает на себя внимание от динамичных боевых сцен.
Действие фильма разворачивается в Китае времен династии Цин, где бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь последнему оставшемуся в живых носителю стиля Змеиного Кулака Пай Чен-Ченю. Его школа была полностью уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя, который охотится за всеми мастерами боевых искусств, не подчиняющимися их власти.