Давно забытые миром боги и демоны вступили в войну, едва не уничтожив всё живое. Чтобы остановить тьму, верховный бог Тай Хэ применил легендарный артефакт «Левая рука бога», запечатав Повелителя Тьмы, но сам артефакт был разрушен, а его осколки разлетелись по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты.
Джеки Чан выступил режиссером и исполнителем одной из ключевых ролей в этой гонконгско-китайской картине, действие которой разворачивается в маленьком провинциальном городке Китая в 30-е годы XX века. После череды загадочных убийств, совершенных с помощью пуль, которые нигде не регистрируются и не оставляют следов, местные власти пытаются закрыть дело, представив его как работу обычного...