Один из первых крупных проектов Джеки Чана, где актер уже формирует свою фирменную смесь акробатики, комичных боевых сцен и живой харизмы, не прибегая к нереалистичным спецэффектам и сверхъестественным приемам, характерным для многих картин жанра того времени. Юный Вонг Фей-Хун, сын известного мастера кунг-фу, известен своей дерзостью и любовью к забавам, из-за чего его отец отправляет учиться...
Действие фильма разворачивается в Китае времен династии Цин, где бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь последнему оставшемуся в живых носителю стиля Змеиного Кулака Пай Чен-Ченю. Его школа была полностью уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя, который охотится за всеми мастерами боевых искусств, не подчиняющимися их власти.