Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов истории Кореи — начало Имдинской войны 1592 года. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, правитель Сонджо вынужден бросить столицу и в панике бежать в соседнюю Минскую империю. Вместе с монархом в изгнание отправляется и его приближённый, влиятельный дворянин, чья жизнь и статус тесно переплетены с судьбой...
Действие разворачивается в Южной Корее на рубеже 1980-х — эпохи социальных потрясений и последствий военной диктатуры. Главный герой, сотрудник дипломатической службы, живёт размеренной жизнью, пока не получает таинственное сообщение от человека, которого давно счёл погибшим. Этот сигнал, пришедший из глубокого подполья, заставляет его пересмотреть всё: официальную версию смерти коллеги,...