Действие разворачивается на мистическом континенте Цзычуань, где древние кланы ведут борьбу за влияние и выживание. После серии побед на границе полководец Цзычуань Сю возвращается в столицу, принеся стране долгожданное перемирие. Однако этот мир оказывается хрупким — могущественный дворянин, недовольный новым статус-кво, поднимает бунт, угрожая стабильности всего региона.
Действие разворачивается в китайском городе Тяньцзинь в эпоху разгара войн и политических потрясений. Главный герой, Го Дэю, — молодой человек с необычным наследием: его дар видеть скрытую правду в клубах дыма во время ритуала с трубкой достался от духа реки, а мудрость для его использования была передана старым шаманом.