Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпиады, а в провинциальном городке на северо-западе царит упадок. Жители массово уезжают, бросая питомцев, и местные власти, стремясь улучшить инвестиционный имидж, организуют жёсткий отлов бездомных животных. В этот момент после долгого срока за убийство возвращается Лан Юнхуэй — человек с тяжёлым прошлым и почти разорванными связями с миром.
Китай, 1905 год. Династия Цин колеблется, а в подполье зреет революция. Сунь Ятсен, лидер движения Тунмэнхой, прибывает в Гонконг, чтобы тайно встретиться с соратниками и утвердить план свержения империи. Его приезд становится известен вдовствующей императрице Цыси, которая использует всё своё влияние, чтобы помешать встрече.