Пожилой японец Такада долго находится в ссоре с сыном, и внезапно получает известие, что тот тяжело болен и находится в больнице. Жена сына передаёт ему видеокассету с записью поездки умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань годом ранее — мужчина ездил туда, чтобы записать выступления исполнителей традиционной китайской оперы в масках, а в следующем году планировал вернуться, чтобы...
