Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы двух молодых женщин переплетаются самым неожиданным образом. Янь Цайвэй, чья жизнь была разрушена трагедией и уродующим шрамом, живёт в уединении, пока её прошлое не находит её в лице принца Пань Юэ. Его предложение руки и сердца вызывает ярость у надменной и властной Шаньгуань Чжи, считающей принца своей добычей.
Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где военные конфликты и борьба за власть определяют судьбы. Ли Ни, внук императора, предпочитает роль беззаботного генерала, скрывая своё высокое происхождение. Его мир переворачивается, когда он получает задание подавить восстание, возглавляемое семьёй Цуй.