Действие разворачивается в turbulent эпоху южной династии Сун, когда государство находится на грани краха под натиском армии Цзинь и коварством собственных министров. В этом огне политических интриг и военных угроз судьбы двух могущественных семей — Го Сяотянь и Ян Тесинь — переплетаются в трагической попытке сохранить влияние через брачный союз их детей.
Действие разворачивается в Древнем Китае в период активных междоусобиц и борьбы за императорский престол. Главная героиня — юная, своенравная Шанъян, племянница правящего императора, которая только что достигла совершеннолетия и строит обычные для своей знати планы на будущее. Её главная мечта — выйти замуж за одного из принцев, сына королевской наложницы, и занять достойное положение при дворе.