Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы двух молодых женщин переплетаются самым неожиданным образом. Янь Цайвэй, чья жизнь была разрушена трагедией и уродующим шрамом, живёт в уединении, пока её прошлое не находит её в лице принца Пань Юэ. Его предложение руки и сердца вызывает ярость у надменной и властной Шаньгуань Чжи, считающей принца своей добычей.
Действие разворачивается в эпоху династии Лян, где политические интриги и борьба за власть решают судьбы целых семей. Семья Линь, видный военный род, становится жертвой клеветы и получает приговор о полном уничтожении. Единственный выживший — девятнадцатилетний Линь Шу, талантливый командир одного из отрядов, чья жизнь спасает лишь чудо и решимость.