Опытный южнокорейский агент Чо получает задание разобраться с каналами торговли людьми и наркотрафика, которые действуют через портовый город Владивосток. Для него эта операция имеет личный подтекст: несколько лет назад при аналогичном расследовании он потерял свою информаторшу, и теперь не готов допускать повторения ошибок, которые могут стоить новых жизней.
Ён-ху вырос в глубокой обиде на бога после гибели своего отца — полицейского и фанатично верующего человека, погибшего при исполнении служебного долга. Отвернувшись от веры и отталкивая людей, парень находит выход в жестоком мире смешанных единоборств, где сила решает всё. Но его жизнь резко меняется, когда на ладони его ударной руки неожиданно проступает стигмат — кровавый след, похожий на...
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.