Действие фильма разворачивается в кругах южнокорейских ВВС, где главный герой Чон Тхэ-хун служит в элитном авиаподразделении «Чёрный Орел», известном своими сложными фигурами высшего пилотажа на публичных авиашоу. Тхэ-хун известен среди коллег как пилот, который не любит подчиняться устоявшимся правилам и часто идет на обоснованный риск, чтобы выполнить нестандартный маневр.
Февраль 1953 года, Корейская война входит в финальную стадию: стороны ведут за столом переговоров о перемирии, но на передовой бои не угасают ни на день. Особенно ожесточенные схватки разворачиваются вокруг невысокого холма Эрок, по плану должен стать частью границы между Северной и Южной Кореей — его позиции постоянно отбивают то южнокорейские, то северокорейские подразделения, а потери с...
Мир пусанской мафии, где власть измеряется не только статусом и деньгами, но и способностью держать под контролем не только конкурентов, но и собственные воспоминания. Ким Хёк, босс одной из влиятельных группировок, кажется, добился всего: у него есть верный заместитель Ли Ён-чхун, готовый стоять за ним до конца, сладкая жизнь и полный контроль над своими территориями.