Фильм разворачивается вокруг тёмной практики нелегального усыновления в современной Южной Корее. Дьякон Сан-хён и его помощник, дежуря у церкви, сталкиваются с ребёнком, оставленным в беби-боксе. Вместо соблюдения процедуры они решают использовать ситуацию, стирая записи камер и выкрадывая младенца, чтобы найти ему семью через закрытые каналы и получить крупное вознаграждение.
Ён-нам — тридцатилетний кореец, чья жизнь застряла в положении вечного неудачника. Он не может найти нормальную работу, живет с родителями и постоянно подвергается насмешкам со стороны старшей сестры и даже собственного племянника. Единственное, в чем он по-настоящему силён — это скалолазанье, хобби, которое до сих пор казалось бессмысленным увлечением.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжона, правителя государства Чосон, который столкнулся с серьезной проблемой: официальное письмо на китайских иероглифах было доступно только небольшой группе знати, а простые люди не могли ни читать, ни писать, даже молитвы божествам приходилось заказывать у образованных служителей.
Южнокорейский психологический триллер, где прошлое настигает с неотвратимой силой. Семнадцать лет назад Ким Бён-су прекратил свою крованую серию, пытаясь зарыть в прошлое навыки безжалостного убийцы. Сейчас он живёт тихой, скудной жизнью с взрослой дочерью, а прогрессирующая болезнь Альцгеймера стремительно стирает границы между его нынешним «я» и тем, кем он был.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых нестабильных периодов истории Кореи, когда только что установившаяся династия Чосон ищет свою опору. Фильм мастерски переплетает личные судьбы с государственными переворотами, показывая, как страсть и честь сталкиваются с холодным расчетом. В центре истории — три ключевые фигуры, чьи пути пересекаются роковым образом.