Молодой полицейский Чхве Мин-джэ из потомственной семьи правоохранителей делает карьеру, строго следуя букве закона и не прощая даже мелких нарушений коллегам. Когда он даёт показания против напарника, превысившего полномочия при задержании подозреваемого, его заметит отдел внутренних расследований и предлагает опасную миссию: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна, чьи дела...
Герой фильма, Чан Дэ Хён, владеет небольшим агентством под названием «Первая любовь». Его специализация — ритуальное воссоздание школьных дней для клиентов, которые мечтают снова встретить свою юношескую пассию. Казалось бы, спокойная и предсказуемая работа, где можно оставаться эмоционально отстранённым наблюдателем чужих ностальгий.