Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.
1933 год, Корея находится под жесткой японской оккупацией: оккупационные власти жестоко подавляют любые проявления недовольства, преследуют активистов национально-освободительного движения и устанавливают тотальный контроль над всеми сферами жизни. Борцы за независимость ведут подпольную работу, планируют дерзкие акции против оккупантов, которые должны показать, что сопротивление не сломлено.
Действие разворачивается в Южной Корее вскоре после окончания Корейской войны. Семья, состоящая из матери и двух дочерей, переезжает в большой, но обветшалый загородный дом в поисках покоя и здоровья для старшей дочери, страдающей от тяжелой болезни легких. По совету врача ей необходим свежий воздух и спокойная жизнь на природе.