Действие разворачивается в современной Корее, где мир обывателей граничит с миром сверхъестественных существ, скрытых от человеческих глаз. Главные герои — сводные братья, один из которых Ли Ён служит божеством гор и выполняет миссию по наведению порядка в мире людей, приняв человеческий облик, а второй Ли Ран является кумихо, тысячелетним девятихвостым лисом, который питает глубокую ненависть...
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжона, правителя государства Чосон, который столкнулся с серьезной проблемой: официальное письмо на китайских иероглифах было доступно только небольшой группе знати, а простые люди не могли ни читать, ни писать, даже молитвы божествам приходилось заказывать у образованных служителей.