Начало XX века, период японской оккупации Китая. Самураи, гордящиеся своим непобедимым каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, после чего деморализованное население Шанхая не решается на открытое сопротивление захватчикам. Единственный, кто не поддается страху — Чжэнь Чэнь, самый одаренный ученик погибшего наставника.
Легенды древнего монастыря Шаолинь, хранящего многовековые традиции боевых искусств, хранят и историю двух учеников, нарушивших строгий устав: за применение оружия их изгоняют за стены обители. Дороги друзей-мастеров расходятся сразу после изгнания, каждый из них выбирает свою сторону в назревающем в стране конфликте.
Дождливые узкие улочки Гонконга конца 80-х, неон вывесок, отражающийся в лужах, тихие бары на окраинах, где собираются люди, живущие по своим законам, далеко от официальных правил. Главный герой — гангстер средней руки, который годами шел по этому пути, никогда не отступал от кодекса, который для него значил больше любых личных желаний.
Несмотря на то, что Чин Фо-Тинь грабит проходящий поезд, его мотивы не имеют ничего общего с обычными корыстными целями преступников: он планирует украденные деньги отдать местным жителям маленькой станции, которые годами живут в нищете и не могут заработать даже на самое необходимое. Начальник местной полиции Цао делает всё возможное, чтобы предотвратить ограбление, но его усилия не...