В южнокорейской радиостанции давно завелась добрая традиция: слушатели присылают истории о своей первой любви, а диджеи читают их в эфире, создавая атмосферу тепла и доверия между незнакомыми людьми. Однажды в редакцию приходит анонимное письмо с рассказом о любви, которая случилась 23 года назад, в 1991 году, в маленькой рыбацкой деревне на побережье Корейского полуострова.
В тихом старом доме на окраине Сеула находят труп мужчины, который вышел из тюрьмы всего несколько дней назад. Следователи сразу понимают, что это не случайное убийство: жертва была замешана в старом деле, которое так и не удалось раскрыть 14 лет назад, когда пропала 14-летняя школьница. Расследование заводит детектива по самому больному месту — в прошлое, где переплетаются судьбы нескольких...
Жизнь Ён-су, его беременной жены и маленького сына в шахтерском поселке Северной Кореи протекает в постоянной нужде: зарплаты едва хватает на основные продукты, медицина в закрытом государстве практически недоступна для обычных граждан, а любые попытки найти дополнительный заработок наталкиваются на жесткие ограничения системы.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с началом Корейской войны. Когда северокорейские войска стремительно advancing, старший сын Чин-тхэ пытается вывезти родных на юг. В Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным заболеванием, насильно забирают в армию. Отчаявшись, Чин-тхэ сам становится новобранцем, чтобы быть рядом и защитить брата.