Сюжет фильма строится вокруг древнего проклятия, зародившегося более двух с половиной тысяч лет назад, когда злобная демоническая сущность попыталась устроить ад на земле, но была остановлена Буддой. Чтобы лишить её силы, учитель изъял у демона чёрный и красный глаза, запер артефакты в отдельные сундуки и наказал своим последователям никогда не допускать их встречи.
Корея, конец эпохи Чосон. Страна разрывается между консервативным двором, стремящимся сохранить устоявшийся порядок, и силами, требующими открытости перед лицом нарастающего давления со стороны Японии и России. В этом огне политических интриг и религиозных гонений, где католики вынуждены скрываться, а аристократия боится собственных теней, главный герой — преданный телохранитель — оказывается...