Действие разворачивается в мрачном будущем, когда Земля превратилась в непригодную для жизни пустыню из-за экологических катастроф. Остатки человечества живут в изолированных космических станциях-колониях, между которыми уже десятилетиями кипит беспощадная война за ресурсы и власть. В этом конфликте ключевую роль призвана сыграть передовая технология.
Фильм выходит за рамки стандартных школьных драм, сочетая историю учебных трудностей подростка с личной драмой людей с совершенно разным жизненным опытом. Главный герой Хан Джи-у — выпускник элитной школы со спецпрограммой по математике, куда берут в основном детей из обеспеченных семей. Сам парень попал в это учебное заведение благодаря исключительно отличной успеваемости, но сложный курс...
Чан Пхан-су — гангстер, который прошёл долгий путь от уличных разборок до высокого поста в корпорации тестя, добился всего сам и не привык отступать от своих принципов. Единственное, о чём он вспоминает с сожалением, — его первая любовь Ми-сон, которую он бросил много лет назад, решив, что для него важнее карьера и деньги.
В VII веке на территории Восточной Азии разворачивается грандиозное противостояние между растущей империей Тан, которая уже успела разгромить Восточно-тюркский каганат и утвердиться как доминирующая сила в регионе, и раннекорейским государством Когурё, контролирующим большую часть Корейского полуострова и части сопредельных территорий.