Действие фильма разворачивается в альтернативном недалеком будущем, в котором территориальные споры с Китаем вынуждают Японию вновь наращивать военную мощь, что обостряет обстановку в Восточной Азии. Чтобы укрепить позиции на полуострове, в 2024 году Северная и Южная Корея объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы не поддерживают эту инициативу и вводят против...
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар японского вторжения на территорию Корейского государства Чосон. Легендарный адмирал Ли Сунсин, чья репутация безупречного полководца была подорвана после недавнего поражения, получает под командование всего 12 уцелевших после предыдущих сражений кораблей.
Сон-у — человек, для которого работа стала искусством. Как управляющий элитного ресторана, он превратил служение в безупречный ритуал, заслужив абсолютное доверие своего могущественного босса, мистера Кана. Эта безупречная система рушится, когда Кана, одержимый ревностью, поручает Сон-у самую мрачную задачу: выяснить, встречается ли его юная подруга Хи-су с другим, и, если да, избавиться от неё.