Южнокорейское кино снова удивляет смелым жанровым экспериментом, соединяя в одном фильме брутальный боевик, абсурдную комедию и фантастическую притчу. История берет за основу древнюю легенду: если медведь съест чеснок с полынью, он обретает человеческий облик. Но что, если превращение случится с двумя детёнышами?
На живописном, но суровом южнокорейском побережье начинается расследование трагической смерти мужчины, скончавшегося после падения со скалы. Первоначальная версия о несчастном случае быстро рушится под weightом противоречивых улик, и всё внимание сфокусировывается на его вдове — хладнокровной и сдержанной женщине, чьи показания кажутся безупречными, но не дают ответов.
Действие разворачивается в стенах престижной международной школы-интерната в Южной Корее, где традиционно учатся дети из самых обеспеченных и влиятельных семей, ценящих репутацию выше всего. В один из дней администрация сталкивается с шокирующим происшествием: ученик пытается покончить с собой, и перед попыткой отправляет письмо молодой учительнице, в котором называет имена четырёх...