28-летняя Чон Двин оказывается на дне: её увольняют с работы, бросает парень, а вложенные в собственный ресторан последние деньги не приносят успеха. Когда кажется, что хуже уже не будет, в её жизнь врывается загадочная Чо Хи-ра, представившаяся ведьмой. Хи-ра предлагает рискованный бизнес-проект — открыть заведение, где каждое блюдо будет магическим catalyst'ом, способным исполнить самое...
2004 год, Сеул. В тесных улочках китайского квартала, давно превратившегося в зону беззакония, трое выходцев из Китая — Цзян Чэнь и его партнёры — решают, что традиционные методы вымогательства слишком медленны и рискованны. Их первая же акция — убийство главы местной преступной группировки — переворачивает хрупкий баланс сил.