Основанный на реальных событиях, которые на десятилетия раскололи южнокорейское общество, фильм детально воссоздает обстановку в стране после убийства президента Пак Чон-хи в октябре 1979 года. Введенное чрезвычайное положение и разброд в высших эшелонах власти создали идеальные условия для заговора группы высокопоставленных военных, стремившихся к безраздельной контролю над государством.
Действие фильма разворачивается в Аннаме, где коррумпированный мэр Пак Сон-бэ полностью контролирует городские структуры, купив лояльность почти всех представителей власти и силовых ведомств. В числе его доверенных лиц — полицейский детектив Хан До-гэн, который тайно выполняет грязные поручения: устраняет неугодных мэру людей, подкупает нужных свидетелей и чиновников, а взамен получает оплату...