После аннексии Кореи Японией в 1910 году многие корейцы, не желающие жить под оккупацией, перебираются в Маньчжурию, где создают партизанские отряды, ведущие партизанскую войну против японских сил: они нападают на гарнизоны, взрывают железные дороги, защищают местных крестьян от произвола оккупантов.
1929 год, Корея под властью Японской империи. Город Кёнсон, ныне известный как Пусан, живет по законам оккупационных властей, а местное население вынуждено скрывать свою поддержку движению за независимость. В этих условиях Ли Джон-чхуль, кореец по происхождению, достигший одного из высших позиций в японской оккупационной полиции, считается одним из самых беспристрастных и эффективных...