После катастрофы на Праксисе, одной из лун Кроноса, уничтожившей почти все ресурсы Клингонской Империи, многолетнее противостояние Федерации и воинственного соседнего государства подходит к концу. Наступает время исторических мирных переговоров, но не все заинтересованы в прекращении войны — часть сторонников продолжения конфликта готова на любые шаги, чтобы сорвать дипломатический процесс.
Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.