Действие картины разворачивается в эпоху династии Юань, когда разрозненные влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов ведут бесконечную борьбу за верховенство в регионе. В основе противостояния лежит древняя легенда, утверждающая, что обладатель двух магических клинков — меча То-Лун и сабли Йи-Тинь — получит неограниченную власть над всем миром.
