После гибели братьев по оружию воевода Белогор, человек мудрый и проницательный, способный видеть насквозь любого — от простолюдина до князя, — принимает тяжёлое решение. Он оставляет службу и уходит в заброшенный острог на самой границе Новгородской республики, мечтая найти забвение. Однако его уединение оказывается недолгим.
