Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1990-х, в мире крупной коммерческой недвижимости, где конкуренция высока, а социальные различия еще явственно ощутимы. Главный герой Бобби работает простым посыльным в крупной фирме по продаже недвижимости: он амбициозный, хочет выбиться в люди, но пока не имеет доступа к возможностям, которые доступны сотрудникам с более высоким статусом.
Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.