Спокойная малороссийская глубинка столетиями помнит ужасные нападения таинственных нехристей-ляхов. С тех пор в окрестностях Диканьки появился Чёрный Всадник — безликий мститель, чьи жертвы становятся молодые женщины. Когда в опасности оказывается Лиза, её жених, местный писарь Николай Гоголь, осознаёт, что перед ним не просто серийный убийца, а древнее зло, требующее необычного противодействия.
Действие разворачивается в колоритном прибрежном посёлке Весёлом под Сочи, где веками уживаются староверы, бережно хранящие традиции, и представители кавказских, армянских и греческих общин. Жизнь течёт размеренно: одни молятся и возделывают землю, другие обслуживают туристов. В этот хрупкий баланс врывается молодой Армен, сын владельцев местной хинкальной, который тайно влюбляется в набожную...