Ветеран полиции Детройта Аксель Фоули, по-прежнему не признающий правил и шаблонов, получает срочный вызов от своего старого товарища Билли Роузвуда. Дело, за которое берётся Аксель, оказывается запутанным узлом из наркотрафика и предательства внутри полицейского управления Беверли-Хиллз. Но профессиональная миссия быстро перерастает в личную драму, когда выясняется, что в центре этого клуба...
Действие разворачивается в атмосфере уединённой сельской местности штата Вермонт, где после серьёзного наводнения среди местного населения циркулируют тревожные рассказы о загадочных созданиях, замеченных в реках и лесах. Профессор Альберт Уилмарт, учёный-фольклорист из университета, воспринимает эти слухи как любопытный объект для изучения народных суеверий и отправляется на место, чтобы...