Джей Кокрэн, уволившийся из ВВС США после завершения службы, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендеса — мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительными связями в криминальном мире. Приехав в Мексику, где у него уже есть небольшая уединенная хижина в горной местности, он не ожидает, что встреча с молодой женой Мендеса Мирией перевернет всю его жизнь.
Действие картины разворачивается в тихом американском городке осенью 1962 года, в канун Хэллоуина. Школьник Фрэнк, оставшийся заперт в здании школы после уроков, случайно попадает в пространство, где уже много лет живут призраки убитой местной девочки и человека, совершившего это преступление. После случившегося у мальчика начинают появляться странные видения, главное из которых — образ...