Когда главная актриса неожиданно отказывается от роли в новом проекте, режиссер Виктор Таранский оказывается на грани срыва всех планов: съемки остановлены, продюсеры требуют результата, а времени на поиск замены почти нет. В отчаянии он обращается к специалистам по компьютерной графике, чтобы создать идеальную цифровую актрису, которая сможет занять место ушедшей коллеги.
Работа режиссера Роберта Олтмена, созданная по мотивам рассказов Рэймонда Карвера, строится по принципу мозаики, где десятки небольших сюжетных линий переплетаются между собой, не теряя при этом индивидуальности каждого персонажа. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе начала 90-х, и город здесь предстает не как гламурная локация для голливудских блокбастеров, а как обычное место, где живут...
Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.