Вторая часть культовой франшизы Алексея Балабанова вышла на экраны в 2000 году и продолжила историю братьев Багровых, которых зрители полюбили после первой картины. Действие разворачивается в Москве, где Данила Багров, вернувшийся из Чечни, участвует в одной из телевизионных программ и неожиданно встречает сослуживцев по службе.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.