Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует как обычная часть повседневности, а люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими расами. Эльфы живут в закрытых, охраняемых кварталах, куда въезд только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, что порождает глубокие социальные разрывы и взаимные предубеждения...
