Испания, 15 апреля 1939 года. Гражданская война окончена, режим Франко утверждается в власти. В одном из отелей Мадрида готовится торжественный обед для главных генералов-победителей — ночь триумфа, где каждый жест и каждое блюдо должны демонстрировать новую эру. Однако в шумной, дымной кухне, куда не доходят поздравительные речи, разворачивается своя, тихая и отчаянная операция.
Действие разворачивается в тихом пригороде под Нью-Йорком, где почти все жители — нью-йоркские полицейские, перебравшиеся сюда за спокойной жизнью после службы. Шериф этого городка Фредди Хефлин с детства мечтал носить полицейскую форму, но частичная глухота не позволила ему сделать карьеру в городской полиции.
После увольнения из ЦРУ Шейл решает помочь подруге Джейн, которая работает учительницей в одной из средних школ Майами, и подменяет её на несколько недель. Сначала он планирует просто вести обычные уроки и не лезть в дела учебного заведения, но очень скоро понимает, что в стенах этой школы процветает не только образовательный процесс.