Дэвид и Роберт возвращаются домой после вечеринки, когда на дороге неожиданно появляется молодая девушка — машина сбивает её, и герои решают скрыть происшествие, чтобы не нести ответственность за случившееся. Им кажется, что это единственный способ избежать проблем, но они не подозревают, что случайная трагедия обернется куда более страшными последствиями.
1945 год. Военный грузовой самолёт США, перевозивший сверхсекретные материалы, терпит крушение в глухом лесу Шварцвальда. Майор Джонсон направляет туда отряд под командованием сержанта Брюэра, чтобы вернуть груз любой ценой. Солдаты, только что пережившие боевые действия, высаживаются в зоне, где вьётся туман, а деревья стоят, как стены.
Действие ленты разворачивается в Средние века, когда христианская миссия, поддерживаемая светской властью, пытается подчинить себе племена, которые веками жили по собственным законам и не признавали чужие верования. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью, чтобы тот усмирил непокорных земгалов.