Держащее в постоянном напряжении американское кино жанров детектив, триллер и ужасы строится на тонкой грани между реальностью и галлюцинациями, не давая зрителю возможности отличить, что из происходящего — правда, а что — плод воображения главной героини. Молодая Джоанна долгое время списывает странные видения на последствия стресса, пока одна из них не показывает ей точные детали убийства...
История разворачивается в тихом американском городке на границе с Мексикой, где владелец небольшого местного банка Эд Грэнджер поручает своему охраннику Джейку Барнсу необычную работу: выяснить, с кем его жена изменяет ему. Джейк не может отказать боссу, хотя сам и является тем самым любовником супруги Эда, и это обстоятельство сразу ставит его в крайне неудобное положение.