Евгений Васин — человек, для которого успех измеряется только цифрами на банковском счете. Его гениальный ум принес ему богатство, но отвратительный характер превратил жизнь родных и коллег в сплошной стресс. В канун Нового года, вместо того чтобы помочь пострадавшему, он сбивает Дедом Мороза, крадет елку и уезжает, считая это простой неприятностью. Однако магия не прощает таких поступков.
Россия, начало XX века. Молодой, сильный и гордый бурлак Варлам, выросший на берегах Волги, вынужден бросить все熟悉ное и перебраться в столицу, чтобы быть рядом со своей возлюбленной. В новой, чужой и жесткой московской среде, где деление на классы ощущается особенно остро, он оказывается на самом дне социальной лестницы.