В разгар Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже между заключенными происходит резкий раскол: одна часть готова перейти на сторону Юга и принять идеи демократии, другая остается верна принципам чучхе и поддерживает Северную Корею. Чтобы не ударить в грязь лицом перед группой иностранных журналистов, прибывших в лагерь, комендант придумывает неожиданное решение — организовать кружок...
Середина 1990-х годов — время, когда на Корейском полуострове нарастает напряжённость. После получения тревожных сведений от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка запускает сверхсекретную операцию. Её успех зависит от одного человека — специально подготовленного агента, который под видом предприимчивого бизнесмена отправляется в Пекин.