Джерри Бойл — полицейский из маленького ирландского городка Голуэй, чьи главные радости в жизни — это выпивка, остроумные шутки и абсолютное отсутствие героических амбиций. Его размеренному существованию приходит конец, когда в город прибывает агент ФБР Венделл Боуэн с миссией по ликвидации международного картеля наркоторговцев.
Фильм ирландского режиссера Нила Джордана, снятый по одноименному роману Патрика Маккейба, погружает в суровую реальность провинциальной Ирландии середины XX века, где детство большинства детей проходило в атмосфере нищеты, домашнего насилия и общественного равнодушия. Главный герой картины — 12-летний Френси, живущий с отцом-алкоголиком и психически неуравновешенной матерью в трущобах...