Тедди, застенчивый двенадцатилетний ребёнок, оказывается в сложной ситуации — его родители разводятся, и он чувствует себя абсолютно одиноким в новом доме. Соседом мальчика становится Винсент, циничный, пьющий ветеран вьетнамской войны, чей уклад жизни далёк от привычных представлений о порядочности. Он проводит время в баре, играет в азартные игры и общается с проститутками.
Режиссер Джоан Чэнь экранизировала одноименный роман Джона Харди, создав тихую, пронзительную историю, где любовь сталкивается с неизбежностью и заставляет героев пересмотреть все свои прежние представления о счастье. Действие разворачивается в Нью-Йорке осенью — город с его золотыми листьями в парках, шумными улицами и уютными ресторанами становится не просто фоном, а полноценным участником...
Фильм снят по мотивам книги Бо Дитла и Кена Гросса, основанной на реальных событиях из жизни самого Дитла, который действительно служил в полиции Нью-Йорка и вырос в одном из самых неблагополучных бандитских районов города. Главный герой сохраняет дружбу со старым приятелем Риччи, который возглавляет крупную мафиозную группировку: они не лезут в дела друг друга, не задают лишних вопросов и...