События ленты разворачиваются на просторах американского штата Монтана, где главный герой живет тихой, размеренной жизнью, скрывая от окружающих свою необычную природу — он добродушный вампир, который давно отошел от кровавых разборок и пытается строить обычное существование. Его размеренное бытие рушится в одночасье, когда из дома пропадает его маленький сын: все улики указывают на того, кого...
Конце XIX века, Канзас. Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена солидная награда, он годами скрывается от законных властей, меняя местонахождение и не связываясь с лишними людьми. В один момент он узнаёт, что его 13-летний внук Лукас, с которым он не виделся много лет, случайно убил владельца местного ранчо, и суд приговорил мальчика к повешению.