Фильм основан на реальных событиях, которые потрясли американскую политику в середине 2000-х и до сих пор вызывают споры у экспертов и обывателей. Действие разворачивается вокруг Валери Плейм, работавшей под прикрытием в ЦРУ, и её мужа Джозефа Уилсона, бывшего дипломата с многолетним стажем работы за рубежом.
Режиссёр Кэтрин Бигелоу, которой позже удастся получить премию «Оскар» за военную драму «Повелитель бури», сняла этот напряжённый триллер за несколько лет до получения главной кинопремии, доказав своё умение работать с жанровыми формами и глубокими психологическими мотивами. Главная героиня, молодая офицер полиции Миган, только что закончила специальную школу, она полна идеалистических планов...
Действие ленты разворачивается в андеграундных кварталах Нью-Йорка начала 1980-х, где сходятся представители субкультур панков и индастриала, проводящие время на вечеринках с наркотиками и экстремальными развлечениями. Однажды над городом появляется неопознанный летающий объект, который оказывается разумной инопланетной сущностью, исследующей формы получения удовольствия у обитателей Земли.