Сэм Доусон, 40-летний официант с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка, живет обычной жизнью вместе со своей дочерью Люси, которую он растил с момента её рождения после случайной связи. Девочка растёт умной, развитой, и Сэм искренне старается быть для неё хорошим отцом, несмотря на сложности с усвоением информации и адаптацией в окружающем мире.
События картины разворачиваются в США конца 80-х, когда на улицах крупного города начинают происходить необъяснимые трагедии: обычные люди без признаков зависимости от наркотиков умирают от колоссальной дозы героина, хотя в их крови не находят следов этого вещества. Полицейский Джек Кейн теряет напарника во время рискованной операции по задержанию группы наркоторговцев, и именно ему поручают...
Бэрри Чэмплен ведет ночную радиопередачу в Далласе, которая славится полным отсутствием запретных тем и резкими высказываниями гостей и звонящих в прямом эфире. Он считает свою работу обычным развлекательным шоу, не воспринимая слова, которые произносятся в эфире, как нечто способное причинить реальный вред.
В провинциальном городке США конца 1980-х Трэвис и Стефани — пара, которая знает друг друга с детства, и теперь они готовятся к долгожданной свадьбе. Чтобы сделать невесте приятный сюрприз, Трэвис решает отправиться в соседний большой город за подарком: он хочет купить ей новую машину, о которой она давно мечтала.