Действие разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, когда Америка все еще не оправилась от последствий Великой депрессии. Богатые продолжают тратить деньги на роскошь и поддержку иностранных режимов, а простые люди выживают, зарабатывая на жизнь подработками на улицах, не видя перспективы на улучшение своей жизни.
Ветеринар Чейз Мэтьюз переезжает с тринадцатилетним сыном Джеффом в захолустный городок Ладлоу после смерти жены, надеясь оставить прошлое позади и дать сыну спокойную жизнь. Джефф быстро подружается с местным подростком Дрю, который живет с жестоким отчимом, местным шерифом Гасом Гилбертом, постоянно издевающимся над пасынком.