В центре внимания — Эндрю Йенси, бывший детектив из Майами, которого после неловкого инцидента на службе перевели в небольшой городок Ки-Уэст на юге Флориды. Местная полиция не блещет нагрузкой, а коллеги относятся к новому сотруднику с подозрением, поэтому когда на берегу находят отрубленную мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем, начальство с радостью отдает задание именно...
Зоя, главная героиня этой американской рождественской истории, давно научилась жить с необычным даром: она слышает внутренние монологи окружающих людей в виде музыкальных композиций. Однако этот особый способ восприятия мира, который может быть и подарком, и проклятием, особенно напрягает в преддверии самых музыкальных праздников — когда повсюду звучат колядки и рождественские хиты.